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研报掘金丨东吴证券:361度估值较低,维持“买入”评级

梦悦资讯网2024-03-29 06:05:44【知识】3人已围观

简介研报掘金丨东吴证券:361度估值较低,维持“买入”评级:格隆汇8月18日|东吴证券17日研报指出,361度(1361.HK)为国内领先运动服品牌,主要定位三线城市及以下市场,过去三年在疫情环境下注重降 扬帆大明

研报掘金丨东吴证券:361度估值较低,买入维持“买入”评级:格隆汇8月18日|东吴证券17日研报指出,研报361度(1361.HK)为国内领先运动服品牌,掘金较低扬帆大明主要定位三线城市及以下市场,丨东估值过去三年在疫情环境下注重降本增效提质量,吴证维持各季度流水保持正增长。券度公司高度重视产品竞争力,评级未来将不断开发符合市场需求的买入产品、力争打造爆款。研报23H1在消费弱复苏环境下实现收入较快增长、掘金较低扬帆大明领先同行,丨东估值同时受益于产品和渠道结构优化、吴证维持费用率改善,券度净利表现好于收入端。评级7月至今成人装流水保持双位数同比增长。买入9月杭州亚运会开幕,公司已连续四届成为亚运会官方合作伙伴,下半年亚运会相关营销活动有望对销售形成有效拉动。公司维持23年收入同比增长目标15%-20%不变,该行将23-25年归母净利润预测从9.14/10.80/12.62亿元上调至9.21/11.22/13.47亿元,对应PE9/8/6X,估值较低,维持“买入”评级。

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